Le Groupe COPERTON, spécialisé dans le Soft Facility Management, a réalisé l’acquisition de la société ADF NET, spécialisée dans le nettoyage de locaux tertiaires/industriels en Ile de France.

La société ADF NET présente les atouts suivants pour le Groupe :

  • Une complémentarité en terme de maillage géographique,
  • Une complémentarité en terme de clientèle,
  • Une organisation qui peut s’intégrer facilement et rapidement dans celle du Groupe.

Après avoir déjà réalisé 5 acquisitions sur la période 2017/2018, le Groupe poursuit son développement et devrait prochainement atteindre 5 M€ de CA consolidé et compter 80 salariés en Equivalent Temps Plein.

 

Le cabinet FORTHEA a été mandaté pour accompagner le Groupe sur l’ensemble de ses projets de croissance externe.

Sur cette opération, FORTHEA est intervenue notamment sur les missions suivantes :

  • Mise en relation avec le cédant,
  • Analyse de la cible,
  • Conseil et Assistance dans la négociation de la LOI et du protocole,
  • Conseil sur la valorisation et le montage financier,
  • Réalisation du Business Plan,
  • Négociation du financement bancaire,
  • Accompagnement jusqu’au closing

 

Malgré un décalage de calendrier dû au contexte sanitaire, le Groupe a pu finaliser son acquisition dans de bonnes conditions financières.

 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou souhaitez échanger sur votre projet. Nous sommes à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous contacter !